Москва, 11 июля - "Вести.Экономика" В России впервые рухнул банк из топ-30. "Югра" прекратила свое самостоятельное существование с 10 июля. Как будут дальше развиваться события?
Крах банка "Югра" может стать крупнейшим страховым случаем в истории Агентства страхования вкладов (АСВ). Ранее рекорды принадлежали "Банку Москвы" и банку "Траст".
Проблемы банка, по мнению экспертов, связаны со слишком агрессивной и не всегда продуманной деятельностью. Всего за несколько лет банк по размеру активов вырос в несколько раз. "Югра" привлекала деньги населения с помощью высоких ставок по депозитам, а затем эти деньги направлялись на проекты владельцев в девелоперском и нефтяном бизнесе.
В итоге по результатам прошлого года финансовая организация получила рекордный убыток в почти 33 млрд руб. Более того, в этом году банку предстояло вернуть населению существенную часть вкладов, но для этого нужно иметь дополнительные источники финансирования, которых не оказалось. Во-первых, привлекать вклады стало гораздо сложнее: ставки по депозитам в России находятся на рекордном минимуме, во-вторых, привлечь деньги на межбанке было практически невозможно.
Сейчас всех волнует вопрос, что будет с "Югрой": будет банк санирован или ЦБ изберет другой вариант?
С точки зрения кредиторов банка, санация выглядит наиболее привлекательно, поскольку в таком случае в течением времени они смогут вернуть, если не все, то хотя бы часть своих средств.
Физлица и ИП могут обратиться в АСВ и получить возмещение в размере 1,4 млн руб., причем обращаться в АСВ можно уже сейчас: введение моратория на расчеты с кредиторами является страховым случаем. Более того, если у банка отзовут лицензию, частные лица и ИП попадут в первую очередь кредиторов и при благоприятном стечении обстоятельств смогут вернуть и остаток суммы.
Банк "Югра" не выдержал. Регулятор направил в правоохранительные органы заявление по поводу деятельности кредитной организации. Зампред Центробанка Василий Поздышев заявил, что для этого есть основания, а именно признаки недостоверности отчетности
С юридическими лицами все намного сложнее. Они попадают в третью очередь кредиторов и, как правило, вернуть деньги не могут.
Вернемся к АСВ. По данным агентства, объем вкладов в банке "Югра" составляет порядка 180 млрд руб. Эксперты уверены, учитывая определенный опыт вкладчиков и имеющуюся информации о неустойчивости банка, большинство вкладов укладывались в лимит 1,4 млн руб.
Отметим, что в фонде страхования вкладов, которым оперирует АСВ, необходимой суммы нет, о чем официально было объявлено в понедельник. При необходимости финансирование предоставит ЦБ РФ, об этом рассказал зампред центробанка Василий Поздышев.
Вообще стоит отметить, что данный фонд практически всегда испытывает нехватку средств, даже с учетом того, что ставка отчислений от банков в АСВ постоянно повышается. Только за первые пять месяцев вкладчикам было выплачено 110 млрд руб.
История вопроса
Для поддержания финансовой устойчивости Фонда страхования вкладов с 2015 г. действует договор с Банком России о предоставлении агентству кредита без обеспечения на срок до 5 лет. АСВ сможет пролонгировать срок этих кредитов. Срок пролонгации – пять лет. Соответствующие поправки поддержал комитет Госдумы по финансовому рынку весной этого года. ЦБ выделяет кредит на пять лет, а санация может длиться 10 и более лет, и пролонгация объективно необходима.
У банка «Югра», принадлежащему отцу и сыну Юрию и Алексею Хотиным, по всей видимости возникли большие трудности. Выяснилось, что клиенты кредитного учреждения не могут снять свои средства со счетов. Забавнее всего, что в разных отделениях проблемы объясняют по-разному: то поломкой сервера, то отсутствием интернета. Практика показывает, что подобные ситуации обычно являются предшественниками банкротства. Торопить события, конечно, не следует, но происходящее с «Югрой» уже давно вызывает много неприятных вопросов.
Денег нет, но вы подождите
То, что происходит в банке «Югра», хорошо укладывается в знаменитую фразу, приписываемую Борису Березовскому: «Деньги были, деньги будут, но сегодня денег нет». Сразу несколько изданий на собственном опыте , что вкладчики не могут получить свои средства, даже при условии, если они заранее заказывали выдачу сумм. Сотрудникам «Ведомостей» в одном отделении в Москве объяснили , что сломался сервер, в другом сообщили о плановом обновлении программного обеспечения. А в одном из подмосковных филиалах, не мудрствуя лукаво, все списали на «обвалившийся интернет». При этом в колл-центре ничего не знают о проблемах, а в Санкт-Петербургском филиале рассказали, что сбои затронули всю страну.
Журналисты РБК внесли новые краски. Они решили проверить официальное сообщение «Югры» о том, что из-за технических сбоев работа офисов продлена до 9 часов вечера. Но ближайшее к редакции отделение в 18.50 уже было закрыто, а объявление гласило: банк работает в «консультационном режиме». Кроме того, сотрудники банка говорили, что вклады можно получить не раньше 2-го мая. В пресс-службе кредитной организации не прокомментировали такую разницу в показаниях, а лишь заявили, что 25 апреля из-за проблем с электричеством произошел сбой, повлиявший на работу программно-аппаратного комплекса информационных систем. Остается только поверить менеджерам на слово - современная техника может и не такие сюрпризы преподнести. Главное, чтобы в этом не участвовал ЦБ, который имеет обыкновение отключать неблагонадежные банки от системы электронных платежей, что и блокирует их работу.
Утром – сбой, вечером – без лицензии
А происходят подобные неприятности, как показывает опыт, незадолго до отзыва у банка лицензии. За примерами далеко ходить не надо. Большинство лопнувших финансовых предприятий перед крахом отказывали клиентам в выдаче депозитов. Из последнего: Росэнергобанк (входил в первую сотню кредитных организаций) сначала ограничил выдачу вкладов, а вскоре ЦБ лишил его лицензии и передал материалы в Следственный комитет. Теперь мысленно поменяйте в предыдущем предложении слово Росэнергобанк на банк «Образование»», и получите аналогичный результат. И оба банка списывали проблемы на технические детали. Заметим, все это происходило в течение последних недель. У нас напрочь отсутствует желание проводить такие печальные аналогии с «Югрой», но нельзя не заметить, что последнее время он испытывал серьезные проблемы.
В прошлом году «Югра» оказалась самой убыточной кредитной организацией в России, потерявшей больше 32 миллиардов рублей. Худшие результаты показал лишь «БМ-банк» (бывший «Банк Москвы»), но «БМ» все еще находится на санации, поэтому не является для «Югры» конкурентом в борьбе за звание самого плачевного банка. Причины убыточности на поверхности: ЦБ в «Югре» множество нарушений, и потребовал от акционеров срочно докапитализировать организацию. А чуть раньше регулятор забил тревогу, выяснив, что «Югра» слишком активно привлекает вклады населения. Технология известна как «пылесос», когда банк повышает ставки по депозитам и вкладчики, естественно, несут ему свои деньги. Известно, что эта организация, которая совсем недавно из ХМАО в Москву, избрала именно такую стратегию развития: деньги физлиц составляют большую часть активов банка. Опять же, нет никакого желания накликать беду на банк, входящий в топ-20, но и нет секрета, что «пылесосы» нередко заканчивают свою жизнь потерей лицензии и уголовными делами. Их еще называют «пирамидами» - в общем, привет из 1990-х.
По теме
Банкирская тайна
Не лишним будет вспомнить, как в СМИ «сливы» документов, которые могут свидетельствовать о фантасмагоричных нарушениях в «Югре». Если верить публикациям, то Банк России обнаружил сомнительные операции больше чем на 80 миллиардов рублей. Там всё, как любят в России - аффилированным компаниям выдаются кредиты по чрезвычайно низким ставкам, а после этого деньги уходят на Кипр. При этом заемщики похожи на подставные компании, которые не ведут реальной деятельности. СМИ тогда предположили, что владельцы «Югры» Юрий и Алексей Хотины строят планы на перемену климата и жизнь в удаленных от России уголках мира.
Впрочем, Хотиным к переездам не привыкать. Известно, что они в свое время в нашу страну из Белоруссии, и очень быстро сумели здесь достичь больших успехов в бизнесе. Транспарентность, конечно, оставляет желать лучшего. Хотины – короли столичной недвижимости, владельцы знаменитой «Горбушки» и гостиницы «Москва», той самой, что в шаге от Красной площади. При этом в СМИ нет даже подтвержденной фотографии бизнесменов. Они вообще ведут дела в обстановке большой секретности.
Добро пожаловать в карман
Банк Хотиных постоянно пытался делать «хорошую мину». Чего только стоят планы по выходу на биржу, так до сих пор не осуществленные. И это вполне логично, какая может быть публичность у корпорации с такими непубличными акционерами? Однако ради IPO «Югра» пыталась получить рейтинг международного агентства S&P. По данным СМИ, ей таковой рейтинг предоставили, но банк счел, что он слишком негативен для него. Тогда «Югра» обратилась в Национальное рейтинговое агентство, которое дало более менее приемлемую оценку для организации. Но, вот незадача: это агентство тогда не получило аккредитацию ЦБ, а, значит, все ее рейтинги на тот момент ничего не стоили. Хотя дело даже и не в этом. Привлечение средств на рынке может быть успешным только при одном обстоятельстве: речь идет о надежной компании, с хорошими результатами, или же о компании, которая эти результаты скоро покажет. А тут, понимаете ли, размещение затеял самый убыточный в России банк. Какой нормальный инвестор доверит ему деньги? И планы по IPO быстро свернулись.
Но и это не самая красота момента. Яркая особенность «Югры» в том, что банк, как уже было сказано, активно привлекал деньги простых вкладчиков. Есть совсем недавнее исследование журналистов, которое показывает, что у банка одни из самых привлекательных ставок по валютным вкладам. Депозиты населения в организации в прошлом году достигли почти 180 миллиардов рублей. И если банк лопнет, то ощутимую часть этой суммы будет возмещать из своего кармана государство. Здесь остается только в очередной раз одолжиться афоризмом у незабвенного Виктора Черномырдина : «никогда такого не было и вот опять».
Кроме того, банк придумал еще один способ, как обойти ограничения: выдавать вклад вместе с акцией банка. "Признаки этого последнего нарушения мы в банке "Югра" отметили, заметили и увидели", — сказал Поздышев.
Общий объем вкладов в "Югре" на 1 июня, по данным ЦБ, составлял 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов из которых застрахованы в АСВ.
Забалансовых вкладов в итоге обнаружено не было, однако другие претензии у ЦБ остались. Девятнадцатого июля в дело неожиданно вмешалась Генпрокуратура: в ведомстве решили опротестовать заморозку выплат кредиторам и введение временной администрации. Официальный представитель ведомства Александр Куренной заявил, что приказы "изданы безосновательно" и банк "обладает достаточным запасом ликвидности".
Несмотря на это, Банк России не стал отменять оба приказа: 20 июля АСВ начало выплаты вкладчикам.
Чем кончится спор ЦБ с Генпрокуратурой
Центробанк ответил на протест Генпрокуратуры в установленный срок, прекращать выплаты вкладчикам из-за этого он не обязан, отмечает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Сейчас, по его словам, прокуратура может обращаться в суд и обжаловать действия ЦБ. Требование "приостановить действие временной администрации", по его мнению, при этом выглядит довольно странно. "Если сделать это, кто будет управлять банком?" — говорит эксперт.
Если бы Центробанк сейчас приостановил выплаты, началась бы паника среди вкладчиков, указал адвокат. "Если с этим будут перебои и перерывы, пострадает вся банковская система. В этом плане ЦБ действует правильно, заботясь обо всей банковской системе, а не о каком-то отдельном банке — пусть даже большом, важном и системообразующем", — добавил эксперт.
Ситуация, когда, с одной стороны, в защиту интересов банка выступает Генпрокуратура, а с другой, против него — ЦБ, для процедуры лишения банков лицензий является новой, отмечает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень. "Говорить, что будет дальше, здесь сложно", — указал он. В то же время претензии регулятора к банку, по его словам, вероятно, можно считать обоснованными: "О том, что банк проводит высокорискованную кредитную политику, можно было понять из его отчетности".
Можно ли было предсказать крах "Югры"
"Все всё знали уже год назад", — считает главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Алексей Буздалин. Об этом, по его мнению, свидетельствует в первую очередь доля незастрахованных в АСВ вкладов — большую часть вкладчики все-таки защитили от рисков. "Вклад несли туда исключительно под высокие процентные ставки. Это было такое "казино" со страховкой", — отметил эксперт.
Предсказать, что банк долго не проживет, по его словам, можно было с помощью кредитных рейтингов: у "Югры" не было ни одного кредитного рейтинга, кроме рейтинга "Эксперт-РА", — и то его три года назад отозвали. "Банк, который входит в топ-30 по величине активов и в топ-15 по величине вкладов, не имея при этом кредитного рейтинга ни одного рейтингового агентства, — это крайне подозрительная ситуация", — указал Буздалин.
Тем, кто не следит за рейтингами, стоило обратить внимание хотя бы на слишком высокую для рынка процентную ставку. Кроме того, можно было посмотреть финансовую отчетность: корпоративные клиенты услугами банка не пользовались, большую часть активов составляли депозиты физических лиц.
Те, кто не застраховался, если банк продолжит функционировать, в теории могут требовать возврата депозита досрочно, но на практике вряд ли они смогут что-то получить, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Остальным вкладчикам, по его мнению, следует извлечь из этого главный урок: выучить все нюансы закона "Об обязательном страховании вкладов" и не превышать лимит в 1,4 миллиона рублей. "Как показывает опыт, никакой банк не застрахован от разорения своими собственниками", — добавил он.
Заявления с жалобами на банк начали поступать еще до введения временной администрации, отмечает финансовый омбудсмен Павел Медведев. После начала выплат, по его словам, пока жалоб не было. Сумма в 1,4 миллиона рублей, подчеркнул Медведев, страхуется в любом случае — вкладчик теряет только ту часть, которая ее превышает. Относительно процентов по депозитам, пояснил финомбудсмен, ситуация такая: "Если вы разместили вклад на год и вам пообещали 10%, а банк обанкротился через полгода, то вам, конечно, не 10%, но 5% выплатят".
Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Руководство "Югры" пыталось предложить свое решение кризиса, но ЦБ все равно отозвал лицензию
Банк России в пятницу отозвал лицензию у банка "Югра", в котором ранее была введена временная администрация. По мнению экспертов, ЦБ таким образом решил поставить точку в споре о судьбе банка с генеральной прокуратурой, которая пыталась опротестовать решение ЦБ.
"Югра", по данным ЦБ, занимал 29-е место в банковской системе России. Банк активно привлекал депозиты населения: Агентству страхования вкладов (АСВ) придется выплатить 170 млрд рублей компенсаций. Это рекордная сумма за все время расчистки банков, которую с 2013 года проводит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
ЦБ оценили "дыру" в капитале "Югры", по данным на 22 июля, в 7,04 млрд рублей. Пока это предварительная оценка, окончательно величину "дыры" установит временная администрация, работающая в банке.
- Как ЦБ и Генпрокуратура спорили о судьбе
Обострение финансовых проблем "Югры" сопровождалось конфликтом ЦБ и генпрокуратуры. "Это само по себе достаточно редкое явление для нашего рынка, при том что в последние годы у многих банков отбирались лицензии", - напоминает начальник департамента финансового анализа КБ "Альба Альянс" Ольга Беленькая.
Конфликт генерального прокуратуры России и центрального банка России начался на прошлой неделе. Прокуратура оспорила действия ЦБ, который ввел временную администрацию в "Югру" и мораторий на выплаты кредиторам.
Генпрокуратура также требовала приостановить страховые выплаты вкладчикам. ЦБ и АСВ не послушались и 20 июля начали выплаты. ЦБ вскоре .
Объявляя в пятницу об отзыве лицензии у "Югры", ЦБ , что с банком не так. Одна из главных претензий - бизнес-модель банка основалась на финансировании проектов, связанных с собственниками банка за счет вкладов населения.
Основной собственник банка - бизнесмен Алексей Хотин. Он настолько непубличная фигура, что у журналистов даже нет ни одной его фотографии.
- Основные этапы спора ЦБ с прокуратурой и руководством "Югры"
ЦБ также заявил, что выявил операции, похожие на вывод активов, а также сомнительные транзитные операции и признаки искажения отчетности.
"В 2017 году Банк России шесть раз информировал генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды - Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций", - говорится в пресс-релизе ЦБ об отзыве лицензии.
Русская служба Би-би-си спросила экспертов, вышел ли ЦБ победителем из этой ситуации и, если нет, то как будут дальше развиваться события.
Дмитрий Мирошниченко, эксперт Центр а развития
Я надеюсь, что это победа ЦБ. Во всяком случае, если ситуация развернется в обратную сторону, я буду считать, что это не только поражение ЦБ, но и нашего государства и его жителей.
Хочется надеяться, что сегодня поставлена точка, а не многоточие (восстановить лицензию можно по решению суда). Я, скорее, трактовал бы это так: ЦБ показал себя более сильным игроком в системе органов госвласти.
Назвать это решение победой пока сложно. Это ответный удар на действия генпрокуратуры. Теперь ожидаем ее реакцию - вызов брошен Дмитрий Мирошниченко, ведущий эксперт Центра развития
О какой-то независимости глобальной речи не идет, ЦБ независим от генпрокуратуры и может успешно ей противостоять. Арбитр, который решал исход этой схватки между ЦБ и генпрокуратурой, встал на сторону ЦБ.
Развернутое повествование на сайте ЦБ о том, чем занимался банк "Югра", это тоже элемент аппаратной борьбы против генпрокуратуры - чтобы показать, кого вы защищали и продолжаете защищать, "это же люди, которые занимаются нехорошими делами".
То, что проблемы огромные, было видно всем, кто смотрел официальную отчетность даже на сайте того же центрального банка.
Максим Осадчий, аналитик банка БКФ
Назвать это решение победой пока сложно. Это ответный удар на действия генпрокуратуры. Теперь ожидаем ее реакцию - вызов брошен.
Возможны несколько сценариев: или прокуроры наносят очередной удар, или отступают. Еще возможен удар третьей стороны.
Скорее всего, "ответка" будет, а какая - неясно: или подковерные игры, или открытый удар, как тот, который уже был нанесен генпрокуратурой.
Это будет сильно зависеть от ряда факторов - например, какие нарушения выявят в "Югре", какая будет обнаружена дыра, будет ли обнаружен вывод активов, покинет ли Алексей Хотин Россию.
Продолжается сложная игра, в нее включено много сил. Она остается напряженной, исход может оказаться неожиданным Максим Осадчий, аналитик банка БКФ
Полагаю, что причина противостояния кроется не в юридической плоскости, а в экономической: возможно, в "Югре" зависли чьи-то миллиарды, и "наездом" на ЦБ был организован для возврата этих денег.
Были случаи, когда отзыв лицензии в суде успешно оспаривался. Но я сомневаюсь, что такое возможно в случае "Югры". Да и толку от этого не будет: бодаться с центральным банком себе дороже.
Известны случаи, когда банкам возвращали лицензию, но , опять отзывом лицензии, но уже окончательным. Или банк превращался в небанковский кредитную организацию.
ЦБ продемонстрировал свою независимость. Однако продолжается сложная игра, в нее включено много сил. Она остается напряженной, исход может оказаться неожиданным.
Ольга Беленькая, аналитик КБ "Альба Альянс"
В начале было принято решение о моратории и вводе временной администрации, а после этого возникли некоторые претензии со стороны генпрокуратуры. Это само по себе является достаточно редким явлением для нашего рынка, при том что в последние годы у многих банков отбирались лицензии.
Собственники накануне предложили свой план спасения банка, но ЦБ принял решение об отзыве лицензии и достаточно подробно его аргументировал.
Будет ли это точкой? По прежнему опыту это действительно точка. Но теоритически есть вариант, конечно, что это [решение] будет оспариваться в суде. Но, на мой взгляд, вероятность обратного движения очень низка.
Мне показалось, что релиз ЦБ [о лишении банка лицензии] необычно подробный. Дело резонансное, объем вкладов 170 млрд рублей, и такая спорная со стороны собственника история. Собственник говорит, что все было нормально - до тех пор, пока не вмешался ЦБ.
Здесь ЦБ проявил достаточно высокий уровень решительности и независимости. Могут быть разные точки зрения на то, насколько это было обосновано. Но ЦБ свою позицию объяснил - и достаточно аргументированно.
Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS
Центробанк вопреки требованиям генпрокуратуры не стал менять свою позицию по банку "Югра", в котором была введена временная администрация.
"Банк России 20 июля направил в генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении ПАО Банк "Югра" и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов", - говорится в заявлении ЦБ.
Вечером в среду генпрокуратура попыталась о введении временной администрации в "Югре" и потребовала приостановить выплату компенсаций вкладчикам. Проблемы "Югры", который входит в тридцатку крупнейших банков России, впервые в России привели к открытому противостоянию ЦБ и прокуратуры.
Кейс "Мастер-банка"
После отказа ЦБ отменить предписания в отношении "Югры" генпрокуратуре остается обратиться в суд, рассказал Русской службе Би-би-си экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.
"Этот конфликт, по моему понимаю, может быть юридически разрешен только в суде. Если прокуратура будет настаивать, то нужно выходить с этим на судебное рассмотрение", - заявил он.
Прецеденты такого рассмотрения - по иску самих банков, а не генпрокуратуры - уже есть - это, например, история Мастер-банка, которому неоднократно удавалось оспорить предписания Центробанка в суде.
В итоге у Мастер-банка вообще отозвали лицензию - на тот момент это был крупнейший страховой случай для Агентства по страхованию вкладов.
"В результате произошло очень шумное банкротство, и, к сожалению, Мастер-банк оказался фактически разворован. Выведение активов, потеря капитала - все стало очевидным, но позже, и недобросовестные люди воспользовались этим", - объясняет Дубинин.
По его словам, исходя из случаев с другими банками, когда подозрения регулятора в итоге подтверждались, - если дело дойдет до суда, имеет смысл ожидать победы ЦБ.
Что произошло с "Югрой"?
"Югра" - один из крупнейших российских банков. По объему активов банк, согласно данным портала banki.ru, стал 30-м в стране, а по размеру кредитов - 16-м.
Общий объем вкладов в "Югре", по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, составляет 180 млрд рублей. Из них застраховано 170 млрд рублей, пояснил чиновник. Выплаты вкладчикам "Югры" для АСВ станут рекордными.
25 апреля в "Югре" произошел сбой, который в банке объяснили проблемами с электроснабжением. В течение двух дней вкладчики не могли снять деньги.
Некоторые аналитики, а также источники "Ведомостей", близкие к владельцам банка, высказывали предположения, что сбой на самом деле мог быть связан с нехваткой ликвидности. После этого и началась внеплановая проверка ЦБ, пишут "Ведомости".
До этого бизнес банка быстро рос, так как "Югра" предлагала вкладчикам более высокие проценты, чем конкуренты. Однако в апреле ЦБ ввел на ограничение на привлечение банком вкладов физических лиц.
Поздышев утверждает, что банк обходил эти ограничения, предлагая вкладчикам одну акцию банка, благодаря чему они становились его акционерами. Таким образом, по его словам, банку удалось привлечь 1,88 млрд рублей.
По словам Поздышева, больше половины кредитного портфеля "Югры" приходится на кредиты акционерам банка.
13 июля, через три дня после решения о введении в "Югре" временной администрации, глава Банка России Эльвира Набиуллина аффилированных лиц одной из главных проблем российской банковской системы.
"Советую тем, у кого бизнес-модель построена на кредитовании бизнеса собственников, менять модель", - заявила она.
После того как временная администрация оценит состояние банка, ЦБ должен принять решение о том, что делать с "Югрой" дальше - отзывать лицензию или начинать процесс санации. При этом некоторые эксперты в том, что при принятии этого решения регулятор якобы часто руководствуются интересами лоббистов, из-за чего переплачивает за спасение банков.
"Югрой" владеют структуры Алексея Хотина и его отца Юрия. По данным Forbes, помимо "Югры" Хотины владеют различной недвижимостью в Москве.